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Die Foronen an Bord von SESHA sind mit Ausnahme der schwer angeschlagenen Sobek und Siroona tot. Fremdwesen sind an Bord aufgetaucht, die sich Merimden nennen, sich als Gravo-Läufer bezeichnen, und recht freundlich und unkriegerisch tun. Offenbar konnten sie SESHAS Außenhülle durchdringen, ohne dass das schiff sich zu wehren vermochte. John Cloud bemüht sich, SESHA unter sein Kommando zu bringen. Zunächst will das Schiff nicht nachgeben, muss aber zugestehen, dass John Cloud der einzig mögliche Befehlshaber an Bord ist. Boreguir, nach dem heftig gesucht wird, hat Nathan Cloud mit in sein Versteck genommen. Verschiedene Sonden spüren ihn auf, aber er kann sie zerstören. Boreguir bereut, Nathan Cloud erweckt zu haben, kann es aber nicht rückgängig machen. Endlich gelingt es Jarvis, die beiden zu finden und Boreguirs Vergessenheits-Tarnung aufzuheben. SESHA kann jetzt helfen, an Nathan Clouds Gesundheitszustand zu arbeiten. Er erholt sich schlecht. Man muss damit rechenen, dass er psychisch völlig gestört ist. John Cloud will die Merimden, die sich auf unbekannte Weise an Bord des Schiffs begeben konnten und es ebenso auch wieder verließen, begleiten. SESHA lässt ihn nicht gehen. Sie darf ihren Kommandanten keiner Gefahr aussetzen. Trotzdem hofft John Cloud, von den Erfahrungen der Merimden mit dem Schiffsfriedhof zwischen den schwarzen Sonnen, wo SESHA manövrierunfähig liegt, zu profitieren. Immerhin möchte er gern mit dem Schiff wieder flottwerden. Scobee und Jelto begleiten die Merimden. Entlang von Schwerkraftlinien gelangen sie in kurzer Zeit in das Raumschiff der Merimden. Das Innere ist mit einem Dschungel bepflanzt. Jelto nimmt hier kurzzeitig etwas Störendes wahr, kann es aber nicht genau erklären. Jelto und Scobee kehren zur SESHA zurück, mit dem Wunsch der Merimden nach einem offiziel-len Begrüßungsakt an Bord von SESHA im Gepäck. Jelto verbringt viel Zeit auf dem Merimden-Schiff BRA-NA-KAT und im dortigen Dschungel, wo er mit den Pflanzen kommuniziert. Dabei stößt er wieder auf eine Stimme, die von Tod, Verstümmelung und Leid spricht. Jelto alarmiert Scobee, die gerade auch bei den Merimden zu Gast ist. Scobee folgt ihm in den Dschungel, aber die Merimden sehen ihr düsteres Geheimnis in Gefahr und setzen an, Jelto und Scobee zu vernichten. Die Pflanzen kommen Jelto zu Hilfe und nehmen den Kampf gegen die Merimden auf. Scobee kann einem Merimden die Waffe und ein Gerät zum Bereisen der Schwerkraftlinien abnehmen. Sie kämpfen tapfer, und schließlich gelingt es ihnen, mit Hilfe des Gravo-Geräts aus der BRA-NA-KAT zu entkommen - aber sie landen nicht in der SESHA, sondern in einem der anderen Schiffe des Schiffsfriedhofes zwischen den Schwarzen Sonnen ...
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